Film, Alentejo’da, küçük bir Portekiz kasabasında bulunan bir huzurevinde yaşayan 81 yaşındaki bir adamın hikayelerini anlatıyor. Joaquim Fernando Micael, kişisel anlatımıyla anılarını paylaşırken geçmişten şarkıları anımsıyor ve ilaç kutularını keserek değişik karakterler yaratıyor. Kesimlerine hayat verirken, izleyicileri Estremoz’da bir tiyatroda marangoz yardımcısı olarak çalıştığı dönem, bir benzin istasyonunda işçi olarak geçirdiği yıllar ve çocukken boğa güreşine duyduğu hayranlık arasında bir yolculuğa çıkarıyor.